ŞİŞECAM’IN EUROBOND İHRACINA 3.2 MİLYAR DOLAR TALEP
Abone ol9 Mayıs’ta 500 milyon dolar nominal değerli 7 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştiren Şişecam’a, 200’ün üzerinde fondan ihracın 6 katı olan ...
9 Mayıs’ta 500 milyon dolar nominal değerli 7 yıl vadeli tahvil
ihracı gerçekleştiren Şişecam’a, 200’ün üzerinde fondan ihracın 6
katı olan 3.2 milyar dolarlık talep geldi. Yüzde 4,373 yeniden
satış getirisi üzerinden fiyatlanan Şişecam eruobondları Moody’s ve
S&P tarafından Şişecam’ın kredi notuyla aynı seviye olan
Ba1/BB+ kredi derece notuyla değerlendirildi. Şişecam Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, “Aynı
kredi derece notuna sahip gelişmekte olan piyasalardan yapılan 7
yıl vadeli ihraçlar arasında en düşük faizle işlemi gerçekleştirmiş
olmamız Şişecam’ın gücünün ve iddiasının yatırımcılar nezdinde
kabul gördüğünün açık göstergesi” dedi.
Şişecam tarafından kurumsal yatırımcılara yönelik olarak ihraç
edilen uzun vadeli Eurobond, SPK izinlerinin alınması ve faiz
oranlarının belirlenmesi sonrası 9 Mayıs 2013 tarihinden itibaren
uluslararası piyasalarda işlem görmeye başlamıştır.
9 Mayıs 2013 tarihinde ihraç edilen, nominal değeri 500 milyon ABD
Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 9 Mayıs 2020 olan tahviller,
yüzde 4,373 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon
faiz oranı yüzde 4,25 olarak gerçekleşmiştir. SPK’dan Tertip İhraç
Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemleri 9 Mayıs 2013
tarihinde tamamlanmıştır.
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Kırman, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türk sanayiinin
köklü kuruluşlarından Şişecam Topluluğu, uluslararası banka ve
finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir
kurum olmuştur. 77 yıllık yolculuğunda, yatırımlarımızda bize
destek olan kuruluşlarla çalışmaya devam ederken, Türk şirketlerine
son dönemde açılan yurtdışı sabit getirili menkul kıymet fırsatını
da değerlendirerek söz konusu finansman aracından, fonlama
tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla
yararlanmayı hedefledik. Moody’s ve S & P’nin şirketimiz notu ile
aynı seviyede olan Ba1/BB+ kredi derece notu ile değerlendirmiş
olduğu bononun, yüksek talebe bağlı olarak yüzde 4,373 seviyesinde
fiyatlanması memnuniyet vericidir. Şişecam Eurobond ihracının
yurtdışındaki tanıtımı esnasında Avrupa ve ABD’de yapılan
toplantılarda toplam 55 yatırımcı kuruluş ile görüşülmüştür. Bu
toplantılar sonucunda alınan olumlu tepkilerle, 200’ün üzerinde
fondan ihraç tutarının 6 katını aşan 3,2 milyar dolar talep
gelmiştir. İhraç tutarının yüzde 57’si Avrupa, yüzde 36’sı ABD ve
kalanı da Asya, Ortadoğu menşeili fon ve finans kuruluşları
tarafından satın alınmıştır. Bizimle aynı anda CEEMEA bölgesinden
40’ın üzerinde şirketin bono arzı olmasına rağmen, Şişecam bu
rekabetçi ortamda öne çıkan kurum olmuştur. Aynı seviyede kredi
derece notuna sahip Gelişmekte Olan Piyasalardan yapılan 7 yıl
vadeli ihraçlar arasında en düşük faiz ile işlemi gerçekleştirmiş
olmamız ise Şişecam’ın gücünün ve iddiasının yatırımcılar nezdinde
kabul gördüğünün açık bir göstergesidir. Piyasalardaki bu olumlu
gelişmeleri fırsata çevirmeye devam ederek finansman
maliyetlerimizi düşürmeye ve sermaye yapımızın gücünü korumaya
devam edeceğiz.”
(İHA)