Halkbanka talep yağdı
Abone olPiyasalardaki siyasi krize rağmen yabancının Türkiye aşkı bitmiyor. Halkbank'a talep yoğun...
Bu yılın en büyük özelleştirmesi olan Halkbank arzına
yurtdışından 7 katı aşkın talep geldi. Halkbank’ın yüzde 25’nin
satılacağı halka arzda ihraç edilecek hisselerin yüzde 70’i
uluslararası kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yurtdışındaki talep
toplamanın en önemli ayağı olan Londra ve ABD’deki satışlar dün
başarıyla tamamlandı. Halkbank hisselerine öğle saatlerine kadar
gelen talebin 9 milyar doları geçtiği belirtildi. İskandinav
ülkelerinde bugün akşama kadar devam edecek talep de eklendiğinde,
Halkbank hisseleri için yabancı yatırımcılardan gelen toplam alım
emrinin 10 milyar doları aşması bekleniyor. Öte yandan ihracın
Türkiye bölümünde çalışan aracı kurumlar, satışın ilk iki gününde
yurtiçinde toplanan talebin, büyük başarı elde edilen Vakıfbank
halka arzından bile daha iyi olduğunu belirtiyor.
Tavan fiyat olmayabilir
Halkbank’taki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) ait yüzde
24.99’luk hisse senedinin halka arz oluyla özelleştirmesi için
yapılan ön talep toplama işlemi bugün sona eriyor.
Halka arz sırasında hisse fiyatı için 6.4 YTL-8 YTL aralığı
belirlenirken, bankanın toplam piyasa değeri bu fiyatlara göre 5.9
ile 7.4 milyar dolar aralığında olacak. ÖİB’in halka arz geliri,
belirlenecek kesin satış fiyatına göre 1.47 milyar dolar ile 1.85
milyar dolar arasında değişecek. Halka arzda satılacak hisselerin
yüzde 30’u yurtiçindeki yatırımcılara ayrılırken, kalan bölüm de
yurtdışı yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre tavan fiyattan
talep toplanan halka arzda yabancılara satılacak hisse tutarı 1.3
milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Ancak dün öğle saatlerine kadar
toplanan talep 9 milyar doları aşarak bu rakamın 7 katına
ulaştı.
Borsacılar yüksek talebe rağmen Halkbank’ın satış fiyatının tavan
düzeyde belirlenmesini beklemiyor. Bankanın 6.5-7 milyar dolar
arasında bir fiyat düzeyinden satılması bekleniyor.